Рубрика: Инструкции
Как посмотреть адрес клиента на карте в CRM 3? Запрос на изменение GPS.Как посмотреть адрес клиента на карте в CRM 3? Запрос на изменение GPS.
Открыть адрес можно через карточку клиента, зайдя в закладку адреса: Бывают случаи, когда в задании не сопоставляются координаты из-за неправильно указанной координаты в адресе. В таком случае нужно открыть адрес: Посмотрев на карте, убедится, что координата действительно не в том месте. Находясь возле клиента – зайти в меню адреса и
Инструкция по созданию нового потенциального клиетаИнструкция по созданию нового потенциального клиета
В органайзере жмем зеленого человечка: Указываем ФИО либо название организации, жмем “Ок”: Заполняем известные нам поля в закладке “Главная” Переходим в закладку “Контакты”, заполняем телефон, почту, при необходимости добавляем сотрудников компании в нижнюю таблицу Переходим на закладку “Адреса”, заполняем регион (если нужного региона нет, обновляем справочник регионы “Сервис” –
Инструкция по установке/обновлению CRM на планшетИнструкция по установке/обновлению CRM на планшет
Закрываем CRM, выкидываем со списка открытых программ. (если предыдущая версия установлена ее удалять не нужно, а то останитесь без базы) Заходим в программу Ocloud (синий ярлык с облачком) или Owncloud. Открываем папку “Обновления” и запускаем последнюю версию (если ее там нет, проводим пальцем по экрану сверху вниз для обновления отображения, проверяем
Инструкция по передачи планшета новому сотрудникуИнструкция по передачи планшета новому сотруднику
1 Зайти в закладку сервис 2. Выбрать настройки 3. Нажать “обновить сотрудников” 4. Нажать “Передать” 5. Сообщить в IT на какого сотрудника передается планшет и ввести начальный предустановочный пароль полученный от IT в окно: Ожидаем пока пройдет синхронизация (от 15 мин. до 1 часа) После окончания синхронизации перезаходим в 1с
Функционал “Цены конкурентов” инструкция по использованиюФункционал “Цены конкурентов” инструкция по использованию
Загружаем справочник “Товар конкурентов” с сервера В созданном задании жмем “Цены” – Выбираем бренд, товар, цену. После завершения выполнения задания Вам на почту придет коммерческое предложение с нашими аналогами:
Создание Спецификации “Форвард” с планшетаСоздание Спецификации “Форвард” с планшета
Добавлено с версии 2.18.104 Инструкция: Создаем счет, заполняем реквизиты шапки. Заходим в закладку дополнительно и жмем ” Это спецификация” (табличная часть окрашивается желтым цветом, в списке счетов фон будет тоже желтым, так можно визуально определить что это спецификация). Набиваем товар, заходим в закладку “Скидки” выставляем нужную скидку (максимально допустимая